Czy xAI to teraz neocloud?

W środę xAI i Anthropic ogłosiły zaskakujące partnerstwo, w ramach którego twórca Claude wykupił „całą moc obliczeniową w centrum danych Colossus 1 [xAI]”, czyli około 300 MW, co pozwoliło Anthropic natychmiast podnieść limity użytkowania. To ogromna umowa dla xAI, prawdopodobnie warta miliardy dolarów. Co ważniejsze, natychmiast spieniężyła jedno z najbardziej imponujących osiągnięć firmy, przekształcając xAI z konsumenta w dostawcę mocy obliczeniowej.

Kuszące jest postrzeganie tej umowy jako zagrania wymierzonego w OpenAI w kontekście trwającego pozwu. Jednak Musk wyjaśnił na X, że xAI już przeniosło trening do nowszego centrum danych, Colossus 2, i po prostu nie potrzebowało obu obiektów jednocześnie.

Krótkoterminowa logika

W krótkiej perspektywie widać oczywistą logikę. Obecne produkty xAI koncentrują się głównie wokół Groka, który odnotował gwałtowny spadek użycia po problemach z generowaniem obrazów na początku tego roku. Jeśli rozbudowa centrów danych xAI przekracza potrzeby operacyjne Groka, współpraca z Anthropic znacząco zwiększa przychody firmy. Jest to szczególnie korzystne w momencie, gdy spółka — obecnie połączona ze SpaceX — zmierza w stronę debiutu giełdowego.

Szerzej patrząc, posiadanie Anthropic jako klienta ułatwia uwierzenie, że orbitalna strategia centrum danych SpaceX może rzeczywiście zadziałać.

Inny sygnał strategiczny

Poza krótkoterminowymi korzyściami partnerstwo z Anthropic wysyła nietypowy sygnał dotyczący priorytetów Elona Muska. Sugeruje, że prawdziwy biznes firmy może polegać bardziej na budowie centrów danych niż na trenowaniu modeli AI.

Rzadko zdarza się, by duża firma technologiczna traktowała zasoby obliczeniowe w ten sposób. Firmy takie jak Google i Meta, które również trenują modele, budują więcej centrów danych — ale gdy muszą wybierać między sprzedażą dostępnej mocy obliczeniowej klientom a zachowaniem jej do tworzenia własnych narzędzi, konsekwentnie wybierają to drugie.

Zaledwie w zeszłym miesiącu Sundar Pichai przyznał podczas rozmowy, że przychody Google Cloud były niższe, niż mogłyby być, ponieważ firma była „ograniczona przepustowością”. Mając wybór między wynajmem GPU a wykorzystaniem ich do rozwoju produktów AI, Google wybrał produkty AI.

Facebook zmierzył się z jeszcze bardziej skrajną wersją tego samego ograniczenia, tworząc zupełnie nową infrastrukturę chmurową, aby zapewnić sobie wystarczającą moc GPU do realizacji ambicji AI Marka Zuckerberga. Jak ujął to, ogłaszając Meta Compute w styczniu: „To, jak projektujemy, inwestujemy i współpracujemy przy budowie tej infrastruktury, stanie się przewagą strategiczną”.

Kluczowym słowem jest „strategiczna”. Zarówno Zuckerberg, jak i Pichai patrzą w przyszłość, w której AI napędza najpopularniejsze i najbardziej dochodowe systemy na świecie. Moc obliczeniowa to nie tylko sposób na zaspokojenie dzisiejszego popytu na wnioskowanie — to fundament produktów jutra. Brak wystarczających zasobów obliczeniowych oznacza utratę tej szansy.

Pozycjonowanie jako neochmura

Koncentrując się na centrach danych — naziemnych i innych — xAI pozycjonuje się bardziej jako biznes typu neochmura: kupuje GPU od Nvidii i wynajmuje je twórcom modeli takim jak Anthropic. To trudniejszy model biznesowy, znajdujący się pod presją dostawców chipów i zmiennych cykli popytu.

Wyceny odzwierciedlają tę rzeczywistość. W styczniowej rundzie finansowania xAI zostało wycenione na 230 miliardów dolarów. CoreWeave, które zarządza porównywalną ilością mocy obliczeniowej, jest warte mniej niż jedną trzecią tej kwoty.

Wersja neochmury według Muska jest bardziej ambitna. Część centrów danych może znajdować się w kosmosie — przynajmniej do 2035 roku, jeśli plany się powiodą. xAI będzie również produkować własne chipy w Terafab, ograniczając w ten sposób siłę cenową Nvidii. Nic z tego jednak nie zmienia fundamentalnej ekonomii biznesu neochmury.

Co z ambicjami w zakresie oprogramowania?

Jeszcze podczas spotkania all-hands w lutym xAI przedstawiło znaczące ambicje dotyczące oprogramowania. Prezentacja ujawniła projekt orbitalnego centrum danych, ale zapowiedziała też ambitne cele w obszarze programowania — później wzmocnione przez partnerstwo z Cursor — oraz inicjatywy takie jak wykorzystanie obsługi komputera do tworzenia pełnoskalowych cyfrowych bliźniaków w ramach projektu Macrohard.

Te długoterminowe projekty wymagają zaangażowanych zasobów obliczeniowych, aby zakończyć się sukcesem. Dopóki xAI sprzedaje duże ilości mocy obliczeniowej konkurentom, trudno sobie wyobrazić pełną realizację tych ambicji.